Nasveti Za Mala Podjetja

2023 Avtor: Susan Creighton | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-11-26 12:35

Vzpostavitev novega sistema upravljanja odnosov s strankami (CRM) ni majhna naloga, vendar lastniki malih podjetij posegajo po CRM sistemih, ker ponujajo SMB-jem avtomatizacijo, analitiko in odgovornost, na katero se podjetja že leta zanašajo. Salesforce, zlati standard za CRM sisteme, se je začel kot programsko podjetje, osredotočeno na podjetja, vendar se je razširilo na ponudbo SaaS rešitev, ki so dostopne malim podjetjem. Pravzaprav smo leta 2019 Salesforce razglasili za najboljši CRM za mala podjetja.

Če ste lastnik majhnega podjetja in prodajalec Salesforce, se prepričajte, da izkoristite te neprecenljive funkcije in strategije CRM za mala podjetja.

Obiščite Salesforce

Povežite Salesforce s svojo e-poštno pošto

Integracija e-pošte je ključni vidik skoraj vsakega sistema CRM. Glavna prednost izbire uveljavljenega CRM-a, kot je Salesforce, je povezovanje, ki je pripravljeno na klik.

Z uporabo Salesforce Lightning lahko preprosto integrirate funkcijo Salesforce v nabiralnik Gmail ali Outlook. Sinhroniziranje z e-poštno aplikacijo samodejno sinhronizira ne samo mapo s sporočilom Salesforce z e-poštnim odjemalcem, ampak tudi poveže stike in dogodke.

Ko so sinhronizirani, lahko uporabniki prodajnega oblaka upravljajo svoje stike (in odstranjujejo dvojnike ali mrtve konice) in si ogledajo vire družbenih medijev vaših stikov, ne da bi prišli iz svojega CRM-ja. [Vas zanima, kako dodati CRM v svoje majhno podjetje ? Oglejte si naše najboljše izbirke.]

Uporabite predloge e-pošte

Večina lastnikov podjetij ne sprejema programske opreme CRM posebej za e-poštne predloge, vendar lahko možnosti prilagoditve predloge Salesforce resno poenostavijo komunikacijo s strankami.

Uporabniki lahko preprosto ustvarijo besedilna sporočila in e-poštna sporočila po meri, in če želite umazati roke, lahko ustvarite predloge HTML po meri. Predloge lahko shranite v komunikacijske sisteme kot avtomatizirane odzive, vnaprej določene s prihodnjim datumom pošiljanja (kot nalašč za trženje) ali jih shranite in dostopate po volji vaše ekipe. Slike lahko dodate tudi v predloge po meri, sami programirate svoje predloge z uporabo Visualforce in uporabite polja za spajanje (podobno kot spajanje pošte v Wordu) za pošiljanje velikih serij e-poštnih sporočil.

Poleg varčevanja z denarjem (ki bi ga sicer lahko porabili za najemanje samostojnih oblikovalcev) lahko z uporabo predlogov Salesforce poenotite blagovno znamko vašega podjetja s pomočjo običajnih pisav, formatov in slik ter zmanjšate čas, ki ga vaše osebje porabi za pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil z roko.

Vključite telefonske sisteme

Integracija računalniške telefonije (CTI) je odlično orodje za mala podjetja, ki želijo v celoti izslediti vse komunikacije med strankami in osebjem, izboljšati storitev za stranke in izmeriti uspešnost zaposlenih. Telefonska integracija je ena tistih lastnosti, ki je ni mogoče najti v veliko lahkih CRM-jih, vendar je Salesforce nastavljen za CTI.

Glede na vaše lastne tehnične spretnosti boste morda sami ali ne boste mogli sami integrirati svojih telefonskih sistemov s Salesforceom, a tudi če se boste za storitve implementacije iz CRM-ove družbe prijavili za strokovne storitve, je verjetno vredno. Ko je vaš CTI dokončan, boste lahko usmerjali dohodne klice, beležili in snemali klice ter jih samodejno shranili s podatki o strankah in tako pridobili dragocen vpogled v to, kako poteka komunikacija s strankami. CTI s podjetjem Salesforce prodajnim agentom omogoča tudi sprotno pojavno okno med klici z ustreznimi informacijami o klicatelju. Pridruženi lahko stranke tudi pokličejo neposredno iz Salesforce z VoIP ali PTSN, pa tudi v samem CRM samodejno kličejo in kličejo. Vsa ta sledljiva komunikacija bo tudi zgornjemu vodstvu omogočila enostavno primerjavo uspešnosti različnih zaposlenih in ohranila visoko raven odgovornosti.

Opomba urednika: Iščete CRM programsko opremo za vaše podjetje? Če iščete informacije, ki bi vam pomagale izbrati tistega, ki je pravi za vas, uporabite spodnji vprašalnik, da bo naše sestrinsko spletno mesto BuyerZone brezplačno posredovalo informacije različnih prodajalcev:

widget za kupca

Izdelajte potek dela in odobritve

Salesforce uporabnikom ponuja funkcijo gradnje postopkov za povlečevanje in spuščanje in odobritev, kar potrjenim upravljavcem olajša izvajanje poslovnih procesov v CRM. Če ste že zgodaj v postopku sprejemanja, je priporočljivo, da pred gradnjo delovnih procesov zelo jasno določite poslovne procese in hierarhije odobritve.

Medtem ko sistem, kot je Salesforce, olajša avtomatizacijo delovnih tokov in določitev jasnih smernic za osebje, če ni odkupa oddelkov ali če postopek ustvarja dodatno delo za podporno osebje (in o tem niso ustrezno obveščeni zakaj pride do sprememb), programske opreme ne boste v celoti izkoristili. Zgodnji in pogosto sestanki, zlasti v zvezi s prihodnjimi procesi, so ključni za izkoriščanje celotne funkcionalnosti delovnih postopkov in odobritev.

Odkrijte razširitve Salesforce

Večina sistemov za upravljanje odnosov s strankami ima nekaj združljivih razširitev, s katerimi lahko uporabniki še naprej prilagodijo svoje CRM in razširijo njegovo funkcionalnost. Vendar pa Salesforce ponuja veliko več razširitev kot kateri koli drug majhni podjetjem prijazen CRM na trgu. Programska velikanka ima celo svojo prodajalno Salesforce, imenovano AppExchange, v kateri lahko uporabniki pregledajo razširitve na podlagi priporočil Salesforce, najvišje ocenjenih in recenziranih razširitev ali kategorije. AppExchange ima plačljive in brezplačne razširitve, nekateri najboljši dodatki pa so brezplačni, na primer LinkedIn Sales Navigator, MapAnything (za preslikavo poti), Slack, nadzorne nadzorne plošče Salesforce CRM in še več.

Izkoristite skupnost in spletno dokumentacijo

Ker je Salesforce eden najpogosteje uporabljanih CRM sistemov na trgu in ker obstaja že skoraj 20 let, obstaja ogromna uporabniška baza, ki je zelo aktivna na spletu, pa tudi veliko uradne dokumentacije.

Preden pokličete, če želite oddati del izvedbe, si oglejte dokumentacijo, ker so kvote na voljo, navodila za uporabo po korakih so na voljo v spletu. Salesforce objavi tudi videoposnetke z navodili na YouTubu, in če vse drugo odpove, lahko člane skupnosti vedno prosite za pomoč.